Conseil en gestion de portefeuille :         L'investissement sur les marchés financiers cotés a pour principal enjeu la bonne définition de votre couple rendement / risque. Après l'avoir mesuré et chiffré ensemble, nous prenons en charge votre encours et l'investissons au sein d'OPCVM (FCP ou SICAV) que nous avons sélectionné et que nous suivons et analysons toute l'année. Aucune suggestion d'investissement en titre vif ne vous sera faite, nous ne sommes pas analystes financiers mais allocataires d'actifs en portefeuille.

        Cette allocation d'actifs répond à un process extrêmement technique et rigoureux que nous avons nous-mêmes développés et qui a pour but de définir dès le départ la perte maximale annuelle que vous êtes prêt à accepter dans le pire scenario. En fonction de celle-ci, notre rôle est de maximiser le rendement que vous pourrez obtenir.

        Toutes nos décisions de gestion sont justifiées et vous sont exposées. Des arbitrages trimestriels vous sont généralement suggérés traduisant nos choix tactiques (zones géographiques, exposition aux devises étrangères, styles de gestion etc.) et un reporting personnalisé de chacun de vos portefeuilles est fait à chaque fin de mois.

        Cette approche est mise en place dans le cadre de la gestion de compte titres, PEA, contrat d'assurance vie ou de capitalisation, pour les personnes physiques tout comme les personnes morales.

        L'encours minimum est de 50 000 € par portefeuille et de 250 000 € par client (ou famille).

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