Notre démarche         Nous proposons une prestation de conseil globale. Elle est initiée par un premier contact avec vous et votre famille afin de découvrir votre situation et de comprendre vos objectifs. Cette première étape nous permet également de mesurer leur adéquation avec votre situation et avec ce qui est réalisable.

        Généralement, ce premier rendez-vous est suivi d'une seconde rencontre au terme de laquelle nous définissons ensemble un cahier des charges et les principaux axes de réflexion à mener.

        Dans les jours suivants, nous réalisons un devis pour l'étude patrimoniale à réaliser (en fonction du temps passé et de sa complexité). S'il est accepté, le temps de réalisation de votre étude patrimoniale varie de 1 à 3 semaines. L'étude vous est ensuite transmise par courrier et par mail.

        Un troisième rendez-vous permet de revenir sur nos préconisations et de répondre à toutes vos questions sur les sujets abordés dans l'étude. Nous formulons des préconisations d'actes et/ou des préconisations d'investissement. Les préconisations d'actes appellent l'intervention d'un professionnel du droit ou de la fiscalité (notaire, avocat etc.) qui peut être un membre de notre réseau professionnel ou votre propre conseil. Les préconisations d'investissement (mises en place par Elesys) concernent les marchés financiers, l'immobilier, la pierre papier, le private equity etc. (cf. la rubrique expertises du site).

        Si vous décidez de mettre en place les investissements qui vous sont suggérés, sans limite dans le temps, votre étude patrimoniale vous est intégralement remboursée. Si les préconisations ne concernent que des actes, si elles ne sont pas suivies ou réalisées en dehors du cabinet, l'étude reste à votre charge.